Gangsterboß Ko hat es auf den reichen Reeder Lung abgesehen, der in einem Prozess als Kronzeuge aussagen soll. Um Lung zu schützen, bringt ihn der junge Polizist Kit zu dem Ex-Gangster und Restaurantbetreiber Ken nach New York. Kos Killer können dennoch ein Attentat auf Lung verüben, bei dem der Familienvater Tochter und Verstand verliert. Als psychisches Wrack schafft ihn Ken nach Hongkong zurück und nimmt sich seiner Pflege an, während Kit unterdessen einem weiteren Anschlag der Ko-Gang zum Opfer fällt. Als Lung zumindest provisorisch genesen ist, startet Ken mit Hilfe seiner engsten Vertrauten einen blutigen Rachefeldzug gegen den Gangsterboß.