Zwei Schwestern leben zurückgezogen und abgeschlossen auf einem Landsitz in einer vergessenen Ecke des Orients.
Ihr Haus gleicht einem vergoldeten Käfig und ihr trauriges Leben wird von der peinlichen Krankheit der jüngeren Schwester diktiert. Dieses schöne, anziehende Mädchen wird getrieben von ihren Begierden.
Milly ist eine unheilbare Nymphomanin, deren Wünsche die sich Tag für Tag steigern, befriedigt werden müssen.

Edna, die ältere der beiden Schwestern, muss sich deswegen Nachts aus dem Haus schleichen auf der Suche nach Männern die sie im geheimen ins Haus bringt. Eine schwarzhaarige Erotomanin und eine blonde Sadistin dem Liebeswahn verfallen in einer Welt zwischen Lust und Wahn.