In drei Episoden entführt der berühmte amerikanische Schriftsteller Paul Bowles („Der Himmel über der Wüste“) den Zuschauer nach Marokko, an den Amazonas und in die Sahara, um von ungewöhnlichen Beziehungen zu erzählen:

Eine Freundschaft zwischen zwei jungen Arabern in Tanger, die durch eine schöne Frau auf die Probe gestellt wird;
das Zerwürfnis eines frisch vermählten Paares auf Hochzeitsreise im Amazonasdschungel;
eine magische Rachegeschichte eines von der Gesellschaft geächteten Jungen am Rande der Sahara. Exotisch-existentialistisch, von Paul Bowles persönlich kommentiert.