Der Kindsmörder Vincent Gotto wird zum Tode verurteilt. Er hinterläßt seiner attraktiven Verteidigerin Jennifer Clark eine hölzerne Pinocchio-Puppe. Sie schenkt die Puppe ihrer Tochter Zoe zum Geburtstag. Zoe und Pinocchio werden unzertrennlich, als sich eine Serie von bizarren und schrecklichen Ereignissen zu entwickeln beginnt. Eine Mitschülerin Zoes wird plötzlich von einem Bus überfahren. Jennifers Freund stürzt die Treppe runter und stirbt auf mysteriöse Weise in der Klinik. Zoe gerät unter einen schrecklichen Verdacht. Und Pinocchio ist immer dabei. Doch das ist erst der Anfang...