Die Auferstehung Teil 1+2 (Bargaining)
Buffy ist tot, deshalb müssen ihre Freunde ohne die Vampirjägerin gegen die bösen Gestalten aus der Unterwelt kämpfen. Als Sunnydale jedoch von einer dämonischen Motorradgang bedroht wird, kann Buffy sich aus ihrem Grab befreien und kommt ihren Freunden zu Hilfe.

Gruß aus der Hölle (After Life)
Buffy ist wieder am Leben, und ihre Freunde sind überglücklich - doch die Freude wird bald getrübt: Buffy ist nicht dieselbe wie früher, sondern gibt sich nun desinteressiert und kühl. Alle stehen vor einem Rätsel: Was ist mit Buffy los?

Geld und andere Sorgen (Flooded)
Die finanzielle Reserven neigen sich dem Ende zu, daher möchte Buffy einen Kredit aufnehmen. In der Bank wartet jedoch gleich''Arbeit'' auf sie, denn die wird von einem Dämon überfallen, der unerwartet mächtige Kräfte besitzt.

Disc 2

Die Zeitschleife (Life Serial)
Andrew, Jonathan und Warren haben wieder einmal Buffy als ihr Opfer auserkoren. Diesmal will das Bösewicht-Trio sie endgültig töten, indem sie sich Buffys Schwächen zu Nutze machen ... So wird Buffy in einer Zeitschleife gefangen.

All the way (Halloween - Die Nacht der Überraschungen)
Halloween ist dieses Jahr für Buffy und ihre Freunde ziemlich aufregend. Dawn bekommt ihren ersten Kuss, Xander gibt seine Verlobung mit Anya bekannt und Tara macht sich zunehmend Sorgen um Willows Hang zur Schwarzen Magie.

Once more, with feeling (Noch einmal mit Gefühl)
Die Vampirjäger von Sunnydale begeben sich in die Welt der Musicals - eine ganz besondere Episode mit dem Hit ?Walk through the fire?! Alle haben seltsamerweise das Bedürfnis, ihre Gefühle und Meinungen singend darzustellen. Nur Dawn steht nicht der Sinn danach, denn ein Dämon will sie zur Frau nehmen.

Tabula Rasa
Als Willow einmal zu viel mit ihren Zaubersprüchen experimentiert, geht dies gründlich schief: Buffy und ihre Freunde verlieren ihr Gedächtnis und wissen nicht mehr, wer sie sind.

Disc 3

Alte Feinde, neue Freunde? (Smashed )
Jonathan, Warren und Andrew treiben wieder einmal ihr Unwesen, sie nutzen eine Wunderwaffe, die Gegenstände und Personen einfrieren kann, um einen Diamanten aus einem Museum zu stehlen. Währenddessen gelingt es Willow, ihre Freundin Amy in einen Menschen zurückzuverwandeln.

Der Fluch der Zauberei (Wrecked)
Buffy erwacht in der Ruine, in der sie letzte Nacht mit Spike geschlafen hat. Um die ganze Sache geheim zu halten, schleicht sie sich davon und erfindet vor ihren Freunden eine Story über ihren nächtlichen Ausflug. Derweil besuchen Amy und Willow einen Warlock, dessen magischen Kräften sie sich nicht entziehen können ...

Verschwunden (Gone)
Die Schurken Jonathan, Andrew und Warren testen ihre neueste technische Spielerei: Einen Wunderstrahler, der mit Hilfe des zuvor gestohlenen Diamanten Menschen unsichtbar machen kann. Damit erwischen sie prompt Buffy, die zufällig des Weges kommt.

Disc 4

Geheimnisvolle Zutaten (Doublemeat Palace)
Als Buffy einen Job in einem Hamburger-Restaurant annimmt, ahnt sie, dass das mysteriöse Verschwinden der Mitarbeiter und das geheime Fleischrezept miteinander in Verbindung stehen.

Manipulationen (Dead Things)
Jonathan, Warren und Andrew haben aus Versehen eine Frau getötet. Nun hecken sie einen Plan aus, Buffy die Tat anzuhängen.

Ein verfluchter Geburtstag (Older And Far Away)
Ein böser Zauberspruch unbekannter Herkunft und ein Schwert schwingendes Monster halten die Partygäste in Buffys Haus gefangen. Buffy versucht herauszufinden, ob Dawn dahinter steckt.

Überraschender Besuch (As You Were)
Buffys Ex-Freund Riley Finn taucht unerwartet auf. Er hat einen Dämon ausfindig gemacht, dessen Nachkömmlinge ganz Sunnydale ausrotten könnten.

Disc 5

Höllische Hochzeit (Hell's Bells)
Die Hochzeit von Anya und Xander gerät völlig aus den Fugen: Ein Mann taucht dort auf und behauptet von sich, er sei Xanders zukünftiges Selbst.

Zwei Welten (Normal Again)
Warren, Jonathan und Andrew befreien einen Dämon, der Buffy glauben lässt, dass ihre Freunde nur pure Einbildung sind.

Im Chaos der Gefühle (Entropy)
Anya kehrt nach Sunnydale zurück und will sich rächen ... Doch sie verletzt Xander auf eine Art und Weise, die sie selbst nie für möglich gehalten hätte.

Warrens Rache (Seeing Red)
Als ein magischer Zauber Warren übernatürliche Kräfte verleiht, nutzen er und seine Freunde diesen Vorzug und gehen auf Diebestour. Buffy will dies verhindern. Es kommt zu einem Streit zwischen Warren und Buffy, der ein tragisches Ende nimmt.

Disc 6

Wut (Villains)
Um Taras Tod zu rächen, bemächtigt sich Willow der schwarzen Magie. Sie nutzt ihre ungeheuren Kräfte, um Warren ausfindig zu machen und ihn zu töten. Damit wird sie zur heimlichen Gegnerin ihrer besten Freundin - denn für Buffy kommt das Töten von Menschen nicht in Frage.

Da waren's nur noch zwei (Two To Go)
Im Bann der schwarzen Magie sucht Willow Andrew und Jonathan auf, um sie zu vernichten. Buffy will sie daran hindern, und so kommt es zu einem erbitterten Kampf zwischen ihr und Willow. In Afrika trifft Spike währenddessen auf einen scheinbar unaufhaltsamen Feind, und muss sich gegen ihn zur Wehr setzen.

Der Retter (Grave)
Willow beraubt Giles seiner Zauberkraft und macht sich auf, die Welt zu zerstören. Buffy und Dawn kämpfen derweil gegen tödliche Kreaturen, mit denen sie in einer Grube eingeschlossen sind.