Mike und seine Freunde Ellie und Rudy gehen dem Fall eines jungen Piano-Genies nach, der besessen zu sein scheint. Alles deutet darauf hin, dass der Spuk echt ist: der Junge redet mit fremder Stimme und sein Bett schwebt auf und ab.
Bei einer Theateraufführung in der Schule wird der Dämon vollends entfesselt. Kurz darauf wird Glory von einer Serie von Entführungen heimgesucht. Eine Wahrsagerin behauptet, sie kenne die Identität des nächsten Opfers...