In diesem ebenso farbenprächtigen, wie imposanten Historienfilm ist Bette Davis zum zweiten Mal (nach ''Günstling einer Königin'' ) in der Rolle der charismatischen Königin Elizabeth I. zu sehen und verkörpert diese Rolle wahrhaft königlich. Ein cineastisches Meisterwerk, das eine der aufregendsten Epochen Englands erneut zum Leben erweckt.
Im Jahre 1581 lernt die alternde Königin Elizabeth I. den verwegenen Seefahrer Sir Walter Raleigh (Richard Todd) kennen. Beide sind fasziniert voneinander und so entbrennt eine stürmische Beziehung zwischen der unnahbaren Regentin und dem abenteuerlustigen Lebemann. Als sich Raleigh jedoch in die junge Hofdame Beth (Joan Collins) verliebt, nimmt die Geschichte einen dramatischen Verlauf, denn für Elizabeth grenzt dieses Verhalten an Hochverrat...