Ende der 50er Jahre kehrt der Beatnik-Poet Norman aus Mexiko, wo er eine Zeitlang als Stierkämpfer wirkte, zurück nach New York, um seinen Stützpunkt mitten im Schwarzenghetto von Harlem aufzuschlagen. Dort gewinnt er Freunde unter lokalen Jazzmusikern und macht die Bekanntschaft der jüdischen Intellektuellen Denise.
In dieser neurotischen 19jährigen, die wie er auf der Suche nach der vollendeten sexuellen Erfüllung ist, findet der vollendete Macho nicht nur eine Geliebte, sondern auch einen intellektuellen Sparringspartner.