Bogart spielt den Waffenschmuggler Harry Smith, dem seine verwegenen Eskapaden im vom Krieg erschütterten Syrien den Ruf eines Draufgängers eingebracht haben. Als Smith allerdings nach einem sicheren Weg sucht, aus Damaskus herauszukommen, muss er sich gezwungenermaßen an seinen Erzrivalen, den französischen Colonel Feroud (Cobb), wenden.
Der setzt Smith unter Druck, ihm lebenswichtige militärische Informationen zu verraten. Letztendlich liegt jedoch sein eigenes Leben in Smiths Händen, als der Colonel von syrischen Untergrundkämpfern gefangen genommen wird.