Die Legende The Beatles nahm in Hamburg ihren Anfang. Im Interview mit den Originalen dieser Zeit und eingebettet in umfangreiches Bildmaterial lässt dieses einzigartige Zeitdokument die frühen 60er wieder auferstehen.
So schildert Beatles Freund Klaus Voormann, wie er die Beatles im 'Kaiserkeller' zum ersten Mal erlebte, Fotografin Astrid Kirchherr erzählt von ihren Sessions mit den damals noch völlig unbekannten Liverpooler Musikern, und Tony Sheridan-Manager und Club-Betreiber Horst Fascher erinnert sich, wie er die Hamburger Lokalmatadoren für den Star - Club gewinnen konnte.

Kapitel/Tracks:

1. Ain't She Sweet
2. From Liverpool To Hamburg (Interview)
3. Cry For A Shadow
4. "Can You Lend Us Some Money?" (Interview)
5. When The Saints Go Marching In
6. Kaiserkeller (Interview)
7. Why
8. No Work Permits (Interview)
9. If You Love Me, Baby
10. Back In Hamburg (Interview)
11. Sweet Georgia Brown
12. Long Nights On The Reeperbahn (Interview)
13. Nobody's Child
14. On Stage (Interview)
15. My Bonnie (English Intro)
16. "We're Gonna Make A Record !" (Interview)
17. Ruby Baby
18. In The Studio (Interview)
19. Let's Dance
20. Bert Kaempfert (Interview)
21. Whaa did I Say
22. "I Hated The Cover." (Interview)
23. Ready Teddy
24. The Photosession (Interview)
25. Ya Ya (Part 1&2)
26. Paul, George & John (Interview)
27. Kansas City

28. Stuart & Pete (Interview) 29. Skinnie Minny 30. Tony Sheridan (Interview) 31. Swanee River 32. Star Club (Interview) 33. My Bonnie (German Intro)