Joe, ein außergewöhnlicher Cowboy, der statt Countrymusik lieber Bach und Rachmaninoff in seinem Pick Up hört, versucht sein Karriereende als Rodeostar in Bourbon zu ertränken. Unterwegs auf dem Highway gabelt er die 17-jährige, schwarze Anhalterin Ruby Jean auf. Beide haben eines gemeinsam - eine ungewisse Zukunft.
Auf einem Trip durch Arizona treffen sie auf Joes alte Freundin Rose. Joe ist von Stund an zwischen beiden Frauen hin und hergerissen. Eine fatale Situation.

Doch ein Typ wie er findet immer eine Lösung.