Die aufstrebende Rock´n Roll Sängerin Cory Wheeler (Deborah Harry) verdient sich ihren Lebensunterhalt mit Telefonsex. Eines Nachts geschieht etwas Schreckliches. Ein mysteriöser Anrufer macht seine grausamen Phantasien wahr. Am Telefon muss Cory mitanhören, wie eine Frau langsam auf das grausamste zu Tode gequält wird. Voller Panik verständigt Cory die Polizei. Aber man glaubt ihrem furchtbaren Bericht nicht. Nur der ehrgeizige Jungdetektiv Nick Ceccini (James Russo) sieht ihre Verzweiflung und in diesem Fall seine Karrierechancen.
Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem anonymen Killer. Ihre Verfolgung wird zum Katz- und Mausspiel mit dem offensichtlich geistesgestörten Sadisten. Ihre einzige Chance liegt in ihrer Vorstellungskraft: Wie viel Phantasie braucht man, um sich in die Psyche eines so perversen Mörders wie Malcolm Henthoff (Tim Thomerson) einzufühlen. Können die beiden dieses entsetzliche Spiel um Leben und Tod gewinnen oder aber wird der verrückte Mörder weiter töten?