Nordamerika um 1870: Die Schlacht zwischen Siedlern und Apachen hat ihren Höhepunkt erreicht. Tom Jeffords (James Stewart), ein ehemaliger Fährtensucher der US-Armee, setzt sich in einem fast aussichtslosen Kampf für eine friedliche Lösung des Konfliktes ein.
Ihn verbindet eine tiefe Freundschaft mit Cochise, dem Häuptling der Apachen, und er verliebt sich in das wunderschöne Apachenmädchen Sonseeahray.