1. Peter Maffay: Erdwürmer 02:04
2. Peter Maffay: Nessajas Lied 04:56
3. Peter Maffay: Der Magier-Text 02:44
4. Peter Maffay: Der Magier (Vorstellung) 02:16
5. Peter Maffay: Tabalugas Geburt 03:17
6. Peter Maffay: Tabalugas Lied 03:28
7. Peter Maffay: Arktos greift den Drachen an 00:54
8. Peter Maffay: Der Herr des Eises 01:25
9. Peter Maffay: Tyrions Lied 04:50
10. Peter Maffay: Vorstellung des Mondes 01:37
11. Peter Maffay: Lied des Mondes 04:16
12. Peter Maffay: Wo find ich jetzt das Feuer? 01:08
13. Peter Maffay: Die Wiese 00:21
14. Peter Maffay: Kampfsamba 01:34
15. Peter Maffay: Bienensong 05:34
16. Peter Maffay: Der Rote Knopf 02:43
17. Peter Maffay: Flug ins Spinnennetz 01:07
18. Peter Maffay: Die Schwarze Witwe kommt 02:24
19. Peter Maffay: Eis im September 04:43
20. Peter Maffay: Schwarze Witwe geht 00:09
21. Peter Maffay: Zeit, oh Zeit (Eislandschaft) 02:14
22. Peter Maffay: Schlüssel zur Macht 05:23
23. Peter Maffay: Schlaf nicht zu lang 01:32
24. Peter Maffay: Ameisensong 03:49
25. Peter Maffay: Der Baum wächst (Nachtwiese) 00:45
26. Peter Maffay: Baum des Lebens 03:19
27. Peter Maffay: Magier weckt Tabaluga 01:26
28. Peter Maffay: Wenn eine Hoffnung stirbt 07:02
29. Peter Maffay: Arktos in der Eislandschaft 00:47
30. Peter Maffay: Amüsieren! 04:11
31. Peter Maffay: Ich fühl wie du 04:22
32. Peter Maffay: Zusammenbruch des Eispalastes 01:20
33. Peter Maffay: Die Winde 01:16
34. Peter Maffay: Tyrions Tod (Gitarrenthema) 01:12
35. Peter Maffay: Trauermarsch 01:02
36. Peter Maffay: Auftritt der Delphine 00:42
37. Peter Maffay: Lied der Delphine 02:36
38. Peter Maffay: Tyrions Geist 01:50
39. Peter Maffay: Strom der Zeit 05:36
40. Peter Maffay: Arktos' Vernichtung 02:51
41. Peter Maffay: Ich fühl wie du 06:54
42. Peter Maffay: Finde diesen Ort - Epilog 01:21
43. Peter Maffay: Ich wollte nie erwachsen sein 11:00
44. Peter Maffay: Die Töne sind verklungen 07:55
45. Peter Maffay: Ouvertüre (unter Abspann) 02:02

DVD 2:
1. Peter Maffay: Making Of Tabaluga und Lilli L 50:51
- Peter Maffay: Kapitel 1: Wie alles beginnt 07:02
- Peter Maffay: Kapitel 2: Von der Idee zur Um 11:39
- Peter Maffay: Kapitel 3: Der Magier 03:23
- Peter Maffay: Kapitel 4: Herausforderung Tec 06:47
- Peter Maffay: Kapitel 5: Vorbereitung und Er 21:44
- Peter Maffay: Bonustrack: VideoClip zur Pete 04:53