Eines Nachts taucht die geheimnisvolle Vanessa (Sylvia Kristel) in Raymonds Wachsfigurenkabinett auf. Von ihrer Schönheit und lasziven Art ist Raymond gleichermaßen fasziniert und gerät schnell in ihren Bann. Noch hat er keine Ahnung, dass er sich in Graf Draculas Witwe verliebt hat. Als sie ihn beißt, wird Raymond ihr nicht nur sexuell mehr und mehr hörig. Vanessa manipuliert ihn, sie bei ihren düsteren Machenschaften zu unterstützen. Doch Raymond versucht sich zu wehren...