Alles auf Anfang Die Sunnydale Highschool ist wieder aufgebaut, und Buffy begleitet ihre Schwester Dawn zu deren ersten Unterrichtstag ... nur um festzustellen, dass im Keller des Gebäudes böse Geister hausen. Das Monster aus der Tiefe Buffy und ihre Freunde helfen einer Frau, die von einer gigantischen wurmähnlichen Kreatur verfolgt wird. Deren Auftauchen in Sunnydale hat seltsamerweise etwas mit Anya zu tun ... Willows Welt Willows Rückkehr nach Sunnydale erweist sich als sehr problematisch: sie kann ihre Freunde buchstäblich nicht sehen und umgekehrt - deshalb wird sie mit einer Kreatur zurückgelassen, die ihre Opfer lähmt, um diese bei lebendigem Leib zu skalpieren. Hilflos Buffys neuer Job als Vertrauenslehrerin gestaltet sich ziemlich schwierig, denn eine Schülerin ist absolut davon überzeugt, dass sie bald sterben wird. DISC 2: Wandlungen Anya ruft einen gigantischen Spinnendämon herbei, um eine Gruppe von Studenten ermorden zu lassen. Buffy wird dadurch klar: sie muss Anya töten, um sie von einer neuen Schreckenstat abzuhalten. Liebesbeweise Dawn, Buffy, Anya und sogar Willow sind hoffnungslos in einen Quarterback der Highschool verliebt und buhlen um dessen Zuneigung. In der Zwischenzeit suchen Xander und Spike nach dem Ursprung des Zauberspruchs, der die Frauen verhext hat. Gespräche mit Toten In Sunnydale tauchen die Geister einiger Toten auf: so unterhält sich Buffy mit einem ehemaligen Mitschüler, Dawn trifft auf ihre und Buffys Mutter Joyce, die sich in ein bösartiges Monster verwandelt hat und Willow erscheint der Geist ihrer Freundin Tara. Unschuldig schuldig Einige Leute verschwinden auf mysteriöse Weise aus der Stadt. Buffy und ihre Gang sind misstrauisch: Ist Spike dafür verantwortlich? DISC 3: Boten des Bösen Buffy und ihre Familie nehmen Spike in ihrem Haus gefangen, um ihn von weiteren Schandtaten abzuhalten. Währenddessen wird Andrew von Willow dabei beobachtet, wie er in einer Metzgerei Blut kauft. Was hat es damit auf sich? Wenn die Nacht beginnt Weihnachten naht, und Giles kehrt mit drei potentiellen Jägerinnen nach Sunnydale zurück, die Buffy vor dem ?Urbösen?, der mächtigsten bösen Macht, beschützen muss - so kommt es zu einem gnadenlosen Kampf zwischen Buffy und einem scheinbar unzerstörbaren Über-Vampir. Showtime Im Kampf gegen den Über-Vampir muss Buffy ihr kämpferisches Können beweisen und gibt damit den drei potentiellen Jägerinnen eine beeindruckende Unterrichtsstunde. Auf der Suche nach einem Mittel, mit welchem das ?Urböse? endlich besiegt werden kann, reisen Giles und Anya in eine andere Dimension, um dort einen Dämon zu konsultieren. DISC 4: Die Anwärterin Buffy dient weiterhin als Tutorin der drei neuen Jägerinnen; sie bringt sie beispielsweise in eine Dämonen-Bar und eine Gruft, wo Buffy mit einem Vampir abrechnet. In der Zwischenzeit stellt Dawn etwas Unheimliches fest: auch sie scheint zu den potentiellen Jägerinnen zu gehören. Der Mörder in mir Buffy steht vor einem ungelösten Problem: Spikes Gesundheit scheint angeschlagen, da er urplötzlich heftiges Nasenbluten bekommt. Stimmt etwas nicht mit dem Mikrochip in seinem Kopf? Das erste Date Es ist Dating Time in Sunnydale, denn Xander lernt ein heißes Girl kennen und verabredet sich mit ihr, und Buffy hat ein Date mit ihrem Vorgesetzten, Direktor Wood. Aus Neugier willigt sie ein, denn sie will wissen, was es mit Wood auf sich hat ... Das Angebot Buffy wird durch ein Portal in eine andere Dimension gesogen und trifft dort auf den Erschaffer der ersten Jägerin. Unterdessen kämpfen Spike und die anderen erbittert gegen einen grausamen Dämon in der Hoffnung, Buffy wieder in die gegenwärtige Welt zurückholen zu können. DISC 5:
Der Geschichtenerzähler
Um Buffys Leben für die Nachwelt und für die zukünftigen Jägerinnen festzuhalten, hält Andrew die Vampirjägerin und ihre Freunde auf Kamera fest und folgt ihnen überall hin, was ihnen sehr bald auf die Nerven geht. Doch Andrew hat noch einen anderen Plan ...

Mütter und Söhne
Buffy und ihre Gang wollen herausfinden, warum das Urböse so eine große Macht auf Spike ausübt; Direktor Wood will Spike mit Giles Hilfe endgültig vernichten, umbr> Schlimmeres zu verhindern.

Caleb
Obwohl Giles ihr dringend davon abrät, nimmt Buffy die potentiellen Jägerinnen mit
auf Patrouille. So kämpfen sie gemeinsam gegen einen mächtigen Priester, der sich mit dem Urbösen verbündet hat.

... und raus bist du
Nach dem katastrophalen Kampf gegen den mächtigen Priester Caleb, wenden sich die potentiellen Jägerinnen von Buffy ab. Spike und Andrew stellen derweil Nachforschungen über Caleb an. Und Faith taucht wieder in Sunnydale auf ...

DISC 6:
Die Quelle der Macht
Während Faith und die potentiellen Jägerinnen nach dem geheimen Waffenlager des Urbösen suchen, stellt sich Buffy erneut dem teuflischen Priester Caleb.

Das Ende der Zeit (1)
Die neuen Jägerinnen müssen ihre gesamte Kraft aufbringen, als die Über-Vampire zu einem gewaltigen Gegenschlag ausholen. Caleb wird von dem Urbösen mit noch größeren übernatürlichen Kräften ausgestattet, und so kommt es erneut zu einem erbitterten Kampf zwischen ihm und Buffy. Doch Angel kommt ihr zu Hilfe.

Das Ende der Zeit (2)
Buffy scheint nun endlich eine Geheimwaffe ihm Kampf gegen das Urböse, Caleb und ihre Gefolgsmänner gefunden zu haben - wird sie Erfolg haben und Sunnydale mit all seinen Bewohnern retten können?