Die Film-Reise zeigt an der Küste die Orte Appalonia Pontica, Sosopol, Nessebar und das Seebad Varna mit seinem steinernen Wald. Preslav beeindruckt mit 5.000 Jahre Geschichte. Träger der Kultur waren die Klöster Rila und Roschen. Eine Fahrt führt über den Schipka-Pass im Balkan. Als schönste Stadt glänzt Plovdiv mit seinen Patrizierhäusern und dem römischen Amphitheater. 1876 fiel der erste Schuss der Aufständischen zwischen den malerischen Häusern von Koprischtiza. Sozialistische Moderne steht in der Hauptstadt Sofia neben der orthodoxen Kirchenarchitektur der Nevski Kathedrale.