Rudi Kranzow (Hilmar Thate) ist eine Legende auf St. Pau­li. Sein Striplokal "Die Blaue Banane" hat ihn groß ge­macht. Mit seinem Sohn Robert (Oliver Hasenfratz) ist Rudi nur noch durch seine monatlichen Schecks verbun­den. Als Rudi viel Geld beim Würfelspiel an seinen Erzri­valen, den "Graf" (Hans Korte) verliert, droht ihm der Ruin. "Der Graf" ist schon lange scharf auf das Lokal, da es direkt an sein Eros-Center grenzt, das er ausbauen will. Wenn Kranzow "Die Blaue Banane" verlieren würde, wären einige Kiez-Bewohner obdachlos: zum Beispiel "Sugar" (Heinz Hoenig), ein eingefleischter Boxer, Rudis rechte Hand, Freund und Bodyguard, Mizzi (Maja Maranow), eine Prostituierte jenseits ihrer besten Jahre, oder Karin (Flo­rian Martens), die früher Karl-Heinz hieß und ihr Geld auf der Straße verdient. Als auf Rudi ein Attentat verübt und er schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wird, bleibt "Sugar" nur noch eine einzige Möglichkeit: Er holt Rudis Sohn Robert zurück nach Hamburg, mit der Hoffnung, "Die Blaue Banane" doch noch zu retten.