"Der Ausreißer"Dr. Gordon zieht mit seinen Kindern ins York Cottage. Kaum eingezogen, finden die beiden Geschwister ein krankes Pferd im nahe gelegenen Wald. Dr. Gordon versucht das Tier zu heilen und lässt auch nicht zu, dass der Besitzer, der junge Ryder, das Pferd mitnimmt, bevor es gesund ist.
Als es Dr. Gordon gelingt, den sehr kranken und eigensinnigen alten Ryder nach seinem Anfall zu retten, schenkt der geheilte Mr. Ryder den Hengst der Familie Gordon. Vicky tauft ihn "Black Beauty", weil er schwarz und so schön ist ..."Der Quacksalber"Die Gordons verstecken einen seltsamen alten Mann namens Flook, der sich als Quacksalber durchs Leben schlägt und angeblich den Tod eines Dorfbewohners durch eine Fehlbehandlung verursacht haben soll.
Als sich jedoch Vicky, Frank und Black Beauty verletzen und Flook sie in kürzester Zeit wieder auf die Beine bringen kann, lassen ihn die Dorfbewohner laufen ...