Der Ausreißer:
England im 19. Jahrhundert: Der verwitwete Arzt Dr. James Gordon ist mit seinen Kindern Vicky und Kevin gerade von London ins Dörfchen Five Oaks gezogen. Beim Spielen im Wald entdecken die Kinder ein krankes Pferd und beschließen, es mit nach Hause zu nehmen. Dr. Gordon gelingt es, den schwarzen Hengst gesund zu pflegen, den die Kinder "Black Beauty" taufen. Doch kaum ist er wieder auf den Beinen, da taucht sein Besitzer auf und verlangt ihn zurück. Dr. Gordon tut alles, damit die Familie Black Beauty doch noch behalten kann... Gnadenbrot für Barney:
Der junge Bergarbeiter Billy erträgt den Gedanken nicht, dass sein Grubenpferd geschlachtet werden soll, weil es zum Arbeiten zu alt ist. Billy beschließt, das Pony zu verstecken - doch seine Vorgesetzten beschuldigen ihn daraufhin des Diebstahls. Zum Glück bekommt Billy Unterstützung von Vicky und Black Beauty...

Die Fußangel:
Lord Eddingtons neuer Wildhüter stellt überall im Wald Fallen auf, um seinen Arbeitgeber zu beeindrucken. Doch die Fallen sind äußerst gefährlich - das bekommt auch Vicky zu spüren, als sie mit dem Fuß in eine hineingerät. Nun muss Black Beauty schnellstens Hilfe holen...

Die Geisel:
Ein entflohener Häftling schleicht sich in den Pferdestall und nimmt Black Beauty als Geisel: Kevin und Vicky sollen ihm Essen und Kleidung besorgen. Fall sich die beiden weigern, will er sich an dem Pferd rächen...

Pferdediebe:
Black Beauty wird von zwei jungen Iren gestohlen, die sich mehr schlecht als recht als Eisenbahnarbeiter durchschlagen. Die beiden hoffen, durch den Verkauf des Pferds endlich reich zu werden. Unwissentlich verstecken sie den schwarzen Hengst jedoch an einem Ort, an dem bald eine Sprengung stattfinden soll. Vicky und Kevin bleibt nicht viel Zeit, um Black Beauty rechtzeitig wiederzufinden...

Noch ein Pferd:
Dr. Gordon und Vicky retten den alten Kavalleriegaul "Soldat", der eigentlich geschlachtet werden sollte. Er soll seinen Lebensabend bei Black Beauty verbringen. Besonders Vickys und Kevins neuer Freund Robbie ist von dem Pferd begeistert...