Der Quacksalber:
Vicky trifft bei einem Ausflug einen seltsamen alten Mann, der von den Dorfbewohnern gejagt wird. Vicky hält den alten Mann für unschuldig und beschließt, ihn zu verstecken. Doch damit nimmt das Unglück seinen Lauf...

Die Versteigerung:
Der Neffe von Haushälterin Amy hat Spielschulden und braucht dringend Geld, um seinen Buchmacher auszuzahlen. Er sieht nur einen Ausweg aus der Misere: Er stiehlt Black Beauty und will ihn auf einem Pferdemarkt verkaufen. Amy und den Gordons bleibt nicht viel Zeit, um das zu verhindern...

Der Einsiedler:
Ein unangenehmer Nachbar sucht Dr. Gordon auf, um sich von ihm untersuchen zu lassen. Er besitzt ein besonders wildes Pferd, das sein ängstlicher Neffe nicht zu zähmen vermag. Vicky will dem jungen Mann helfen, seine Angst vor Pferden zu überwinden...

Die Gangster:
Unterwegs trifft Dr. Gordon einen Waldarbeiter, dem sein Pferd gestohlen worden ist. Kurz entschlossen nimmt der Arzt die Verfolgung der Diebe auf, doch dabei gerät er in ihre Gewalt. Die Verbrecher drohen damit, Vicky und Black Beauty etwas anzutun, falls er ihnen nicht hilft. Mit Dr. Gordons Unterstützung wollen sie einen bekannten Gangsterboss aus dem Gefängnis befreien...

Beauty soll in den Krieg:
Ein heimtückischer Armee-Sergeant wirbt im Dorf Soldaten für den Krieg in Indien. Mit einem Trick bringt er auch Kevin dazu, sich freiwillig zu melden - doch als er es sich anders überlegt und wegrennt, kennt der Sergeant kein Pardon: Er nimmt Black Beauty als Pfand mit und verlangt, dass ihm Kevin ausgeliefert wird...

Falsches Spiel:
Die Gordons bekommen Besuch von der bekannten Rennstallbesitzerin Lady Faulkner. Gleichzeitig werden Vicky and Albert von einem Polizisten in Zivil angesprochen. Er bittet die Kinder um Mithilfe bei der Enttarnung einer Verbrecherbande, die Pferde mit Tabletten dopt und so die Rennergebnisse manipuliert. Steckt etwa Lady Faulkner dahinter - oder spielt der angebliche Polizist ein falsches Spiel?