Im Mittelpunkt dieser Serie steht der schwarze Hengst Black Beauty, dessen zu Hause York Cottage ist. Dort lebt der verwitwete Landarzt Dr. Gordon mit seinen beiden Kindern. Gemeinsam mit ihrem treuen Begleiter Black Beauty bestehen sie zahlreiche Abenteuer, bei denen das Pferd stets spürt, wenn die Kinder in Gefahr sind.

Dr. Gordons zweite Tochter, Jenny kommt aus dem Internat zurück auf York Cottage. Zur gleichen Zeit nehmen die Gordons den Waisenjungen Ned bei sich auf. Die anfängliche Abneigung gegen Black Beauty ändert sich sofort, als er mit dem Pferd auf Verbrecherjagd geht.

Folge 27-32

27. Ned kommt aus London (1)
28. Ned kommt aus London (2)
29. Ein Pony für Ned
30. Nachbarn
31. Hilfe für Jonah
32. Ein Vertreter für Dr. Gordon