Im Mittelpunkt dieser Serie steht der schwarze Hengst Black Beauty, dessen zu Hause York Cottage ist. Dort lebt der verwitwete Landarzt Dr. Gordon mit seinen beiden Kindern. Gemeinsam mit ihrem treuen Begleiter Black Beauty bestehen sie zahlreiche Abenteuer, bei denen das Pferd stets spürt, wenn die Kinder in Gefahr sind.

Seltsame Dinge passieren in Monkswood: Jenny und Ned sehen Gespenster und auch Dr. Gordon ist skeptisch. Ein Quaksalber macht Dr. Gordon mit einem Heilmittel gegen Schmerzen aller Art Konkurrenz und schließlich wird Jenny auch noch verhext.

Folge 33- 39

33. Kurpfuscherei
34. Spuk im Mönchswald
35. Der schwarze Prinz
36. Ein neuer Freund