Der junge Schwarze Hannibal Lee hat nur einen Traum: Das Fliegen. Er ist entschlossen, sein Land als Pilot im II. Weltkrieg gegen die Deutschen zu verteidigen. Nachdem er die harte Fliegerausbildung in Tuskegee erfolgreich abgeschlossen hat, muss er feststellen, dass die gute und heldenhafte Absicht allein nicht zählt. Vorurteile, Rassenhass und Ignoranz stehen einem Einsatz im Weg, bis er ungeahnt Hilfe aus dem weißen Haus erhält.