Das Leben von Louise Harrington (Laura Linney) scheint perfekt zu sein: sie ist attraktiv, hat einen guten Job an der Uni und Freunde. Nur verliebt was schon lange nicht mehr. Eines Tages sitzt sie einem jungen Maler (Topher Grace) gegenüber, der sich für ein Kunststudium bewirbt. Er hat Talent, ist charmant - und sieht haargenau so aus wie ihre große Liebe aus der Highschool, die bei einem Unfall starb. Louise beginnt eine Affäre mit dem Jüngling; eine Affäre, in der Wirklichkeit und Wunschvorstellung immer mehr verschwimmen.
Als der Ex-Mann (Gabriel Byrne) ihr dann noch beichtet, dass er sie jahrelang betrogen hat, ist das Gefühlschaos perfekt. Hin- und hergerissen zwischen Sehnsucht und Zweifel beginnt Louise die Suche nach der eigenen Wahrheit, an deren Ende vielleicht eine zweite Chance auf die große Liebe steht.
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