Der junge Virologe Don Francis wird Mitte der 1970er Jahre im Sudan mit einer unbekannten tödlichen Krankheit konfrontiert, die einen Zusammenbruch des Immunsystems auslöst.
Als sich die Todesfälle häufen und auch in Amerika immer mehr Menschen, vor allem homosexuelle Männer, betroffen sind, gründet er mit einer Kollegin ein Ärzteteam, um die seltsame Krankheit genauer zu erforschen. Ohne finanziellen und moralischen Rückhalt versuchen sie, das heimtückische Virus zu identifizieren .