Um den Mord an seinem Vater zu rächen, kommt der junge Harun nach Bagdad. Unwissend gelangt er in den Besitz eines sagenhaften Wunderschwertes, das ihn unbesiegbar macht und jeden Kampf gewinnen lässt. Harun nutzt diese Macht, um im Sinne der Gerechtigkeit zu kämpfen und gewinnt dadurch das Herz der Kalifentochter Khairuzan.
Doch bald erfährt sein größter Widersacher von der Zauberwaffe und schmiedet einen hinterhältigen Plan, um an das Schwert zu gelangen...