Wenn alle Tiere im Wald Karneval feiern, dann ist das zwar sehr lustig, aber heute hat Pauli der Maulwurf doch lieber seine Ruhe. Von einem gemütlichen Schläfchen keine Rede, bei all dem munteren Treiben und Singen und Lachen. Als Pauli dann aber doch aus seiner Maulwurfshöhle herauskriecht, erlebt er eine Riesenüberraschung mit der gefürchteten Bulldogge. Kaum zu glauben, aber die beiden werden dicke Freunde. Eine ziemlich klebrige Angelegenheit, muß Pauli feststellen, als er einen Kaugummi findet. Da ist er doch sehr froh, daß er großen Erfolg als Uhrmacher hat und schließlich wird aus ihm auch noch ein Liebhaber der Musik! Als er den Hund, der ihn aus dem Telefonhörer anbellt, auch mit einem Knochen nicht beruhigen kann, ist unser Pauli völlig aus dem Häuschen. Aber dafür entschädigen ihn seine Erlebnisse als Maler auf's Beste. Und eine lustige Segelpartie in einem umgedrehten Sonnenschirm besiegelt seine Freundschaft mit der Froschfamilie ...