Dieses bezaubernde Zeichentrick-Abenteuer erzählt die Geschichte von Eubie, einem von Santas kleinen Helfern, dessen übermäßig optimistische Einstellung auf eine harte Probe gestellt wird, als er beschließt, den Bewohnern einer traurigen kleinen Stadt namens Bluesville die Freuden des Weihnachtsfests nahe zu bringen. Wird Eubies ungehemmte Begeisterung den gestrengen Stadtväter am Ende gar zuviel?