Die geheimnisvolle Madame Sin (Oscar-Preisträgerin Bette Davis) kontrolliert von einem schottischen Inselschloss aus ein weltweites Machtimperium. Mit Hilfe teuflischer Erfindungen genialer Wissenschaftler versucht sie, ihr ultimatives Ziel zu erreichen: die Weltherrschaft. Auch der ehemalige CIA-Agent Anthony Lawrence (Robert Wagner - Hart aber herzlich) wird so zu ihrem Werkzeug.

David Greenes 1971 entstandener Thriller mit comicstrip-haften SciFi-Anflügen bietet der großen Bette Davis als weibliche Ausgabe von Dr. Fu Man Chu reichlich Gelegenheit böse zu sein und ihr eigenes Image zu persiflieren. Robert Wagner ist ihr ein ebenbürtiger Gegner. Wird es ihm gelingen, sich aus den Fängen der Madame Sin zu befreien ...