Amanda Kellog bittet Emmanuelle, ihr bei der Suche nach gestohlenen Disketten, die Eigentum des Geheimdienstes sind, behilflich zu sein. Die Spur führt schnell zu Harlan Onitz, einem gefangenen Telepathen und Konkurrenten von Emmanuelle, der im Gefängnis seine sexuellen Phantasien auslebt. Amanda und Emmanuelle gelingt es, die Disketten zu finden, doch stellt sich heraus, dass alles nur ein Trick von Onitz war zu dem Zweck, Emmanuelle, seine große Liebe, endlich wiederzusehen.