Als sich der junge Waffenschmied Sema in das Mädchen Rerai verliebt, erntet er endgültig den Hass von Sgt. Khan. Nach einer Auseinandersetzung mit Khans Soldaten muss Sema in den Dschungel fliehen. Dort schließt er sich den Soldaten des Königs an und zieht mit ihnen in die Schlacht. Vom König begnadigt sieht er sich erneut den Schikanen von Khan und seinen Männern ausgesetzt. Als diese Semas Schwester entführen und vergewaltigen, wird er zum gnadenlosen Rächer und tötet die Männer. Khan fordert Semas Kopf, doch die entscheidende Schlacht gegen die Burmesen verhindert vorerst den Showdown ...